Tres cosas increíbles que puedes hacer con HubSpot y el software CRM de HubSpot

By csamsing@hubspot.com (Carolina Samsing)

Si eres cliente de HubSpot lo más probable es que hayas oído hablar del software CRM de HubSpot. Quizá lo estés usando o estás por adquirirlo para tu equipo. Al pensar en un sistema CRM, un punto que debes considerar es qué puedes hacer cuando se usan conjuntamente el CRM de HubSpot y el software de marketing de HubSpot. A continuación, te mostramos tres interesantes ejemplos de combinación entre ventas y marketing que son posibles gracias al CRM.

1) Workflows + CRM de HubSpot = la felicidad del email contextual

Ya sabes cuán poderosa es la herramienta de workflows en el producto de marketing de HubSpot. Puedes utilizarla para activar emails, enviar notificaciones internas, actualizar los datos en otros sectores de tu sistema de ventas y marketing, y mucho más. Sin embargo, las herramientas de automatización del marketing – incluyendo los workflows – no pueden reemplazar la capacidad de discernir de un ser humano.

Es allí donde entran tu equipo de ventas y el CRM de HubSpot. Los miembros de tu equipo de ventas son los verdaderos especialistas cuando se trata de descifrar a clientes potenciales y actuales, comprender sus necesidades y responder adecuadamente, así que ¡aprovéchalos al máximo!

Al brindar a tu equipo de ventas una propiedad desplegable en el CRM de HubSpot que activa los flujos de trabajo que tú mismo has creado en el producto de marketing de HubSpot, puedes evaluar a un cliente potencial y enviar mensajes sumamente específicos que serían difíciles de definir usando solamente los datos de comportamiento. Esto se traduce en un cuidado más detallado y efectivo así como contenidos más relevantes para tu cliente potencial y una mayor probabilidad de cierre para tu ejecutivo de ventas. ¡Todos salen ganando!

Qué puedes hacer con los workflows y el CRM de HubSpot más allá del email. Usa la herramienta workflows para enviar una serie de emails internos cuando tus ejecutivos de ventas marquen una negociación como «Cerrada y ganada» o cuando seleccionen la casilla de verificación en el historial de un contacto. Anima a tus ejecutivos de ventas para que te ayuden a calificar a tus clientes potenciales por persona y a mejorar tus informes. Todos estos ejemplos son fáciles de implementar y representan apenas la punta del iceberg.

2) Negociaciones + segmentación de listas = una oportunidad de brindar cuidados sumamente específicos

Impulsar tus oportunidades de venta puede darte muy buenas ganancias. El problema para muchos equipos, incluso aquellos que han integrado sus sistemas de marketing y ventas, es que los detalles más valiosos y pequeños de una negociación y que hacen posible una comunicación relevante permanecen encerrados en un sistema CRM.

Con el CRM de HubSpot y HubSpot, enviar emails específicosy activar acciones basadas en el estado o el desarrollo de una negociación es tan fácil como crear una lista inteligente. Vamos a darle un vistazo a algunas de las muchas propiedades de una negociación que puedes segmentar cuando usas HubSpot y el CRM de HubSpot.

• Crear fecha- Usa este campo para activar un flujo de trabajo cuando se cree una nueva negociación. Ese flujo de trabajo podrá notificarle al gerente de ventas o enviar un email dirigido específicamente al cliente potencial.
• Etapa de la negociación – ¡Esto es lo mejor! Te da una valiosa perspectiva interna sobre cómo va la negociación y, por lo tanto, cómo debe cuidarse al cliente potencial. Usa los cambios en la etapa de la negociación para activar mensajes específicos y únicos, como un email con los preparativos de una demostración.
• Último contacto – Usa este campo conjuntamente con la etapa de la negociación para notificar al propietario de ésta cuando haya transcurrido un cierto número de días desde la última vez que se ocupó de las negociaciones que están en una etapa determinada.

3) Fichas de personalización + plantillas + Sidekick = facilidad para personalizar al máximo

Las plantillas de email pueden ahorrarte muchísimo tiempo. El problema está en que muchos sistemas de plantillas requieren que vayas a otra herramienta, personalices un email y lo envíes; una serie de pasos que te toman tanto tiempo como reescribir un mensaje realmente personalizado que envías directamente desde tu buzón.

Las plantillas en el CRM de HubSpot y Sidekick resuelven ambos problemas. En vez de tener que saltar a otra herramienta o desempolvar una vieja plantilla en tu sistema CRM que fue usada por última vez quién sabe cuándo, tus plantillas están ahí, a la mano, en tu buzón (si usas Gmail o Outlook para Windows.) Te sorprenderás al darte cuenta de que las usarás con mucha más frecuencia ahora que sabes que las tienes a tan solo unos clics de distancia.

Con el CRM de HubSpot te será más fácil personalizar esos mensajes porque podrás incluir cualquier detalle relevante sobre el destinatario que hayas guardado en tu base de datos. Y estamos hablando de más, mucho más que simplemente mencionar el primer nombre de alguien. Las fichas de personalización en tus emails pueden incorporar automáticamente el nombre del más reciente contenido que hayan descargado o el nombre de un producto que hayan visto hace poco en tu sitio web. Si se trata de algo que puedes segmentar en HubSpot o si es una propiedad que hayas guardado en tu base de datos, puedes usarlo para personalizar tus plantillas de email con Sidekick.

¿Cómo te sientes al alcanzar la felicidad en materia de ventas y marketing?

Por supuesto, lograr un engranaje real entre tus equipos de ventas y marketing va mucho más allá de conectar tus sistemas y compartir datos. Pero cuando compartir datos y respaldarse entre sí es tan fácil, se derrumban los obstáculos para tener una relación transparente y productiva.

Nos encantaría saber: – ¿estás usando conjuntamente HubSpot y el CRM de HubSpot? ¿Cuáles elementos te han parecido más interesantes o de mayor utilidad en la integración entre ambos sistemas? Esperamos conocer tu opinión. Si eres cliente HubSpot y todavía no estás usando el CRM gratuito de HubSpot, puedes empezar a usarlo ¡ahora mismo!

Puedes leer el artículo completo en: : Tres cosas increíbles que puedes hacer con HubSpot y el software CRM de HubSpot